想要一口气吸收同学的魔力，大部分同学都倒下去，只有魔术师士郎和远坂禀没问题。
士郎学习了一段时间剑法小有所成，但是应对结界内涌现的成全怪物还是有些力不从心。
他使用一发令咒，将SABER从很远的地方召唤了过来。
他们一路找去，发现了慎二。
慎二精神错乱。
士郎走进去一看，是美杜莎被杀了。
士郎纳闷到底是谁杀死了美杜莎。
亚瑟王说是刚才看到了C麻的身影。
失去了从者的慎二来到教会申请避难。
教会的神父言峰绮礼却一来你预约的高手他，这里正好有一个多余的从者。
提示慎二有机会继续参加战斗。
由于御主和从者梦境相同，夜里远坂禀梦见了红A成为英灵的经过。
醒来以后红A提醒远坂禀，士郎这种人靠不住的。和C麻结盟的话，胜算会比较大，而且魔术师应该以结果为重。
但是远坂禀还是不愿意和C麻同流合污，她觉得有些事情是不可以让步的。
士郎发现学校的葛木老师住在柳洞寺十分的可疑。
他们一路尾随过去，发现老师真的是C麻的御主。
原来C麻就是美狄亚，她过去的御主喜欢乱杀无辜。
C麻之处御主的魔术水平地裂，并且总司在没有必要的情况下杀人。
御主被她的话激怒，辱骂C麻是魔女。
甚至于想要用令咒让C妈自杀。
但是C嘛用宝具解除了族谱关系反杀了御主。
失去李玉柱的魔力供给以后，C麻遭遇了大狗的攻击。
她蛮神伤害的躺在大雨中即将回归英灵王座。
这个时候格木老师发现了她，并且将她带了回去。
C麻向老师诉说了自已的故事。
尽管这些事情对常人来说很离奇，但是老师毫不犹豫相信了她。
老师知道C妈妈急需一个新的御主，便和她缔结了契约。
因为老师并不是魔术师，所以需要从别的地方吸取魔力。
虽然一开始杀了几个无辜的弱
之后他宣称都很有分寸。
亚瑟王冲向格木老师，但是没想到老师在有C妈的强化之下，精通体术的老师一拳打飞了亚瑟王。
情急之下，士郎想到了自已最早学会的投影魔术。
他现在的强化就是用魔力来强化，而投影魔术，可以依靠意思和想象。
显然投影魔术比强阿虎魔术更加强。
士郎向着自已可以做什么，无意中他想起干将莫邪。
格木和士郎大佬一战以后。
C密担心他的安危，逃跑到了天上。
C麻本来想补刀，但是老师却阻止了他。
回家以后士郎发现自已身体出现了问题，倒在了地方。
红A告诉他，是因为士郎刚刚启动了以前没有用过的魔术回路。
导致身体出现麻痹现象。
在亚瑟王的见识下，红A帮士郎打开了他身上的魔术回路。
临走前他说士郎想要拯救他人的想法是从别人那里借来的，不是士郎自已ID愿望。
也许这样下去士郎可以拯救一些人，但是士郎自已会渡过毫无意义谎言一般的人生。
士郎觉得虽然心中的愿望来自于切嗣，但是毫无疑惑这是他自已的愿望，发自真心他觉得红A的说法不正确。
天亮以后，远坂禀主动邀请士郎出去约会。
俩人的关系进展神速，而作为护卫的亚瑟丝毫不觉得自已是电灯泡，在身边吃的很开心。
回来的路上，三个人再次遭到了攻击。