呼吸沉重，幻觉丛生，
一众矮人们还在兜着圈子。
突然，其中一个矮人弯下了腰：
“看，我发现了什么，一个烟草袋！”
“看来这片森林也有矮人。”
另一个矮人马上接过烟草袋说道。
“还是从孤山来的矮人，这烟草袋看起来和我的一样。”
又一个矮人接过烟草袋，神情有些恍惚的说道。
“因为那就是你的烟草袋！”
“该死，你们没有发现吗，我们一直在兜着圈子，我们迷路了！”
比尔博.巴金斯忍不住大声开口道。
“不，我们没有迷路！”
前方传来了索林.橡木盾坚定的声音。
比尔博.巴金斯猛晃着脑袋，看着这群愚蠢的矮人没有多说。
而是选准一棵参天大树，开始向上攀爬了起来。
生活在夏尔的霍比特人从小生活富足，爬树遛鸟抓鱼无所不精。
比尔博.巴金斯自然也是如此。
基本没费多少时间，比尔博.巴金斯便一路爬上了身下参天大树的顶端。
拨开微黄浓密的树叶，
比尔博.巴金斯不禁张大了嘴巴呼吸起来。
‘呼...呼...’
下方的密林实在太过压抑、太过沉重。
就在这时，在远处的大树顶端的浓密的黄叶之中。
突然传来了一阵剧烈的动静。
‘哗哗哗哗！’
动静声很大也很快，迅速向比尔博.巴金斯的方向涌来。
比尔博.巴金斯被吓到连忙低头钻进了树下。
才发现下方原本吵杂一片的矮人们居然不见了。
整个密林像是重新陷入了死寂当中。
比尔博.巴金斯顿时觉得不对，连忙向下爬去，
却没有发现，一只浑身漆黑丑陋的巨型蜘蛛正出现在他身后。
.......
同一时间，幽暗密林内，
由死亡骑士戈尔多带头的怪物小队，迅速骑着座狼穿行在这片暗无天日的黝黑密林之中。
“等等！”
突然，布洛怪卡鲁鲁冷声开口道。
随即侧耳倾听了一番后的卡鲁鲁指向前方的另一个方向。
“桀桀桀桀！”
“那个方向传来了动静，那里一定有我们要找的矮人！”
卡鲁鲁怪声道。
“走！”
戈尔多看了卡鲁鲁一眼，也没多问，
骑着骷髅战马就迅速向卡鲁鲁指示的方向行去。
终于，没过多久，
一阵打斗声开始出现在了怪物小队前方。
戈尔多面色一喜，随即停下马，看着身后一群怪物战士们冷声吩咐起来：