大伙离开虎王，走进树林，寻来找去。太阳平西，也没有找到吃的。又累又饥，狐狸说：“我们休息一会吧？”
狈说：“我的前腿短，早走不动了。”
狼说：“我更累。一路常常背着狈。”
狗兄弟说：“‘说话要直，做事要实。’大王面前已报过决心，不能做个食言人。我们还是，给大王找吃的去吧。”
狐狸说：“人们皆说，‘一犬吠影，百犬吠声。’你们狗，是‘塑料泡沫作山——实‘石’在哪里？’”狐狸说着斜视狗兄、弟一眼。“你们兄、弟俩，是‘狗顶水筲——自己给自己戴高帽。’”狐狸说着加重了语气。“‘女，子二字并一起——好！’您兄弟二人去寻找，立竿见影。拿来吃的才算本事。不要‘啄木鸟寻食——全靠嘴。’”
狼说：“见到了吃的，别忘我狼大哥。拜！拜！”说着挥了挥手，就想离去。
狈说：“吃。我算一份。干活，就别找我了。”
狗老大拉住狗老二说：“弟弟咱走。这些狼心狐谋，说人话不做人事。”
狐狸说：“狗兄弟言语差也。人们常把狐狸与狗连在一起。例如‘狐朋狗友’、‘狐群狗党’，从没有人，把狐狸与狼，连组成语。”
狼说：“二狗乱点鸳鸯谱。听人说，狼心狗肺，狼子野心，狼吞虎咽，狼贪羊狠，……。没听说狼心狐谋。”
狗大向狗二催着说：“咱走，没有时间，与它们闲磨牙。”
狗弟说：“狐疑不决。定与狼、狈说我们的坏话。”
狗老大说：“‘哪个人后不说人，哪个人后人不说。’”
狈说：“二狗兄弟，祝您好运。叼块又肥又香的肉回来，供大家分享。”
狗兄弟正朝前走，弟弟说：“我嗅到了山羊的气味。
哥哥说：“我也嗅到了，就在前面，膻臭气，好像是死羊。”
弟弟说：“死的也好，总算没有空手而归。”
狗老大说：“农夫常说，‘人勤地不懒。’世上，没有白出的力，白流的汗。成功，得一艺一物。失败，得一智。”
“哥哥说的对。”狗弟说：“古诗曰，‘读书十年寒窗苦，换来拄笏看青山。’常言说得好，‘想吃饭，力气换。’天下，没有免费的午餐。”
两人说着走着，向前约走半里路程。发现草地间，躺着一只死山羊。弟弟问：“哥哥饿不饿？”
哥哥说：“饿。前胸快与后背粘在一起了。”
弟弟说：“我也饿。不然，趁着狐狸、狼、狈不在，我们先吃几口垫垫饥。”
哥哥说：“不行。大家一起出来，同舟共济，同甘共苦才是。”
狗弟气愤地说：“狐狸和狼、狈，计谋同出一辙，同恶相济。与我兄弟同床异梦，恨上来，真想与它们弄个，‘鱼死网破，……。’同归于尽。”
狗兄说：“我们和狼、狈、狐狸，虽没有同病相怜之处，它们也会与我们，同心同德，……。”说着叹道。“哎！寄人篱下。‘在人屋檐下，不得不低头。’”
“哥哥是，‘前怕狼，后怕虎。’”弟弟说：“我们与他们，肝胆相照。他们与我们，离心离德。他们拉党结派，同流合污。阳奉阴违，暗渡陈仓。瞒上欺下，诬陷伤害。”
狗哥哥怕弟弟，狗脾气上来，惹祸招灾。劝说：“‘多看人长，近人。多看人短，远人。’器小易盈。‘越王勾践亡后，在吴国为臣。为了东山再起，尝吴王的粪便。’后人曰‘卧薪尝胆。’”
弟弟不服气说：“你不是宽宏大量，‘是鼻炎——香臭不分。’昔人诗云，‘舐痔与尝粪，车服夸新高。’你说是‘瓦全’是‘玉碎’？”
哥哥找根藤条，把四只羊腿捆绑好。找个木棍，穿在羊腿中间说：“抬起走吧。‘让礼一寸，得礼一尺。’”
弟弟说：“指的是君子，不是小人。狐疑狼毒，恩将仇报。‘过河拆桥——无情无义。’有啥好让的？别说让一寸，就是让狐狸一丈，狐狸对你还是，‘黄鼠狼找鸡拜年——不安好心。’”
狗兄狗弟走后，狼说：“狈老大，咱二人也找些吃吧？我肚里饿得咕咕直叫。”
狈把嘴贴近狼耳根，小声说：“不要去，走路消耗体力。狐狸这小子，想等吃坐穿。不如躺下休息，做个黄粱梦。”
说完，狼、狈各寻片草地，齁齁大睡起来。
狐狸虽然体小，精神饱满。头枕槐树，半躺半卧。大腿压在二腿上，不停晃动它那，长满黄毛的蹄子。透过树叶空隙，似动非动的白云间，现出一块块蔚蓝天空，像宝石，像碧玉。像少女的眼睛，秋波闪闪，美丽温情。
狐狸正得意自在，忽然传来沉重脚步声，侧头一看，二狗抬着一只羊走来。心想：“贪污犯说得好，‘人不得外财不富，马不得夜草不肥。’”翻身站起迎了上去，喜皮笑脸，假惺惺说：“还是两位狗哥哥好，吃苦耐劳，寻到了吃的。大王见了一定高兴，我再替您美言几句，定给您兄弟二人加官进爵。”
狗老大说：“不求有功，单求无过。不求满天散谎，单求实话实说。”
狗老二说：“你狐狸‘一口吞下清明上河图——满肚子花花肠子。’‘雨打沙漠——坑坑洼洼，点子多。’嘴巴如，‘黄鼠狼的腚——不放好屁。’”
狗老大责备弟弟说：“‘打人不打脸，揭人不揭短。’不要，‘立珠穆朗玛峰下瞧——看人低。’”
狐狸说：“我已是，‘狐狸精跪拜张天师——改邪归正。’你们兄弟捡来的羊，‘十字街头贴告示——众人周知。’我不与您抢功。我看着羊，二位休息片刻。我搭巴手，一同抬着羊回去。”
狗弟说：“口内干渴，我去找点水喝。”
狗老大说：“我也去。”
狐狸忙指点说：“正南不远有一小河，终年流水潺潺。清澈甘甜。”
二狗渴得，如同非洲沙漠。被狐狸说的垂涎三尺，转身向南走去。
狐狸见二狗远离，眼巴巴望着羊肉，口涎外流。心想：“狼与狈正在梦乡，眼前无人，撕开皮，美美吃上一口，再把皮包好。瞒天过海，……。”
想到此，狐狸用嘴剥开羊皮，使劲咬了一口，满嘴香气。向四周洒了一眼，想：“天知我知，他人不知，不如再来一口。”