那个伴随着小丑一声的秋千，作为陪葬连同小丑一起埋进了土里，但是弗里兹却在埋葬地过程中，被秋千狠狠地绊了一跤。
看着坟墓跟前摔得鼻青脸肿的弗里兹，很多观众都不由自主地想起了第一个镜头。
小丑的死。深深地震撼了这四个人，尤其是弗里兹。在埋葬了小丑之后，他告诉其他人，他不想走小丑的老路，不想像小丑那样辛酸了一辈子最后死在了秋千之上，他要寻找一种全新的充满希望的生活。
对于弗里兹的想法，其他几个人没有多说什么，在他们心中，四个人就是一家人，根本没有分开的道理。
四个人离开了生活了十几年的剧团。留在了旧金山，灯红酒绿地旧金山。
弗里兹在一家马戏团中找到了一份工作，依然是秋千表演，不过待遇却比小马戏团好得多。
马戏团的老板对埃米垂涎已久，想对埃米动手，却被海德痛打一顿，于是四个人被扫地出门。
弗里兹埋怨海德，认为他应该隐忍一下，但是海德却丝毫不能忍受埃米受到任何的侵犯。两个人的矛盾，第一次爆发直至大打出手，虽然时候经过埃米和波拉德的劝说两个人和好，但是谁都能看得出来，裂痕开始出现在这四个人之间。
经过一番努力，弗里兹又找到了一家专门给有钱人表演的剧院，经理对这四个人地秋千表演十分的有兴趣。他提议，传统的单人表演已经不太吸引观众，最好能发展出双人或者是多人表演来。
弗里兹决定把握这个机会，他和埃米设计了一套双人秋千表演，并取名为“魔鬼的拥抱”。经过一番苦练，这个表演被他们拿了下来。在随后的演出上，“魔鬼的拥抱”受到了热烈的欢迎，弗里兹和埃米也被称为“秋千上的王子和公主”，凭借着英俊的男人味十足的一张脸，弗里兹混得有声有色，更是让很多女人为之疯狂。
这一天，他和埃米像往常一样表演。当弗里兹走上舞台向观众致意地时候，台下的一个女人引起了他的注意。
一个画着浓妆的妖艳的女人，穿着几乎要露出屁股的短裙，坐在前排的灯光里，几分妖艳，几分放荡，如同罂粟一般，发出致命的让人无法抗拒的吸引力。
弗里兹第一次被一个女人搞得神魂颠倒，而且是一个有钱女人。
他在表演的时候，差点出现差错，幸亏埃米手疾眼快帮他化险为夷。
表演结束之后，那个女人来到了后台。
她说她叫玛莲娜，想请弗里兹一行人到她的家中表演。
弗里兹忙不迭地答应了她的邀请。
这天晚上，在玛莲娜别墅的院子里，弗里兹和埃米为玛莲娜和她的客人们表演了他们的拿手节目。
节目结束之后，海德提议离开。弗里兹却要在酒会上多呆一会。他趁着没人地时候，闯入了玛莲娜的房间，两个人干柴烈火的情景，恰巧被埃米看见。
埃米痛苦地跑回了家，将事情告诉了海德，海德找到弗里兹和他结结实实地打了一架，不久弗里兹搬出了四个人合租的房间，和玛莲娜住在了一起。
接下来的戏。是弗里兹越来越烂的生活。他和玛莲娜混在一起，出席各种酒会，学会了赌博、喝酒、勾引女人，这种放荡的挥霍的生活，让他觉得前所未有地自由，他退出了马戏团，离开了和他自小就生活在一起的朋友。
埃米对这一切极为痛苦，终日以泪洗面。弗里兹的迷失方向，让她很是痛心。
于是，她找到了玛莲娜，苦苦哀求她放过弗里兹。却被玛莲娜指挥仆人痛打了一顿赶了出来。而埃米挨打的时候，弗里兹就站在旁边，他没有阻拦，甚至连眉毛都没有皱一下。
埃米浑身是伤地跑回了家，她把事情告诉了海德。
愤怒的海德安慰了埃米，哄他入睡之后，带上枪去找弗里兹。
电影到了这里，渐入高潮，气氛也越来越紧张。
海德和弗里兹绝对的戏。是整部电影中，最为精彩的段落之一，这一场戏，茂瑙把他的黑色艺术发挥到了机智。
海德在玛莲娜地别墅门口等弗里兹回来。
天下着大雨。
全景镜头，海德穿着黑色的衣服，站在大雨之下一动不动。他的旁边。路灯灰暗的光芒，使得他脸上地轮廓分外的分明。
特写镜头，海德的脸，黑色的牛仔帽之下的坚毅的脸，满是雨水，但是双目中却又蕴藏着无尽的怒火。
特写镜头。围墙上的一朵蔷薇花，被雨水打
在污浊的水里。
特写镜头。海德垂下来地手，离他手很近的地方，是胯边的枪。
中景镜头。地面。一片片的雨点击打在石子路上，溅起了朵朵水花。
全景镜头，海德站在别墅大门的右侧，上面是黑暗的天空，突然，一道闪电划开了夜幕，映亮了海德地脸。
中景镜头，巷子对面，光线一点点变亮，明显有车驶来。
特写镜头，海德眯了一下眼。特写镜头，他的手指动了一下。
中景几个镜头，光线越来越亮，一辆车子从拐弯处驶来，停在了对面。
全景镜头。海德站在别墅大门的右侧，车子在左侧停下来，车灯熄灭，巷子里重新恢复黑暗，车门打开，弗里兹从里面走了出来。
两个人对峙着，谁也没有说话。
中景镜头，玛莲娜坐在车里，冲弗里兹飞了一个吻。
中景镜头，海德摘下了自己的帽子，他把帽子挂在别墅围墙的一个花枝上面，然后转脸对弗里兹说道：“拔枪。”
弗里兹愣了，然后他笑了笑叫海德不要干傻事。
海德愤怒地指责了弗里兹，称他背叛了埃米背叛了大家。
“你只有两条路，或者离开那个女人跟我回去，或者是被我打死。”海德咬了咬牙，双手自然下垂，那是西部牛仔决斗时才会有的动作。
“打死那个狗娘养的！”脾气暴躁的马尔斯科洛夫吼了起来。马尔斯科洛夫一向以“真正的牛仔”自居，海德这个人物形象自然是对他的胃口，可以说，他在海德身上看到了自己地影子。
“还是别打的好，别打的好。”托德.勃朗宁紧张地扯着自己的领带，急急地说道。