且为了击败李严，朱褒书信教唆益州郡大族雍闿反叛，以自己为例子，表示汉朝不可信，今唇亡齿寒，他们三郡豪强、宗帅被灭，下个则就轮到益州郡豪强、宗帅。
“然李严上任之后，更改旧制，欲令诸郡太守倾轧豪强。故而豪强积怨，今趁国丧之际，纷纷反叛。当下南中不可不平，且宜早不宜晚。”
如此大规模的叛乱下，蜀郡、广汉、犍为三郡无力反击，唯有用郡兵自保。
而南中豪强为何反叛，其不难理解。自两汉以来，随着南中开发，汉人豪强与地方蛮夷联姻，形成姻亲利益共同体。
诸葛亮轻抚羽扇，蹙眉说道：“南中自为我大汉之所有，昔先帝在世时，因南中形势复杂，为伐中原，不得已以温和治之，故有魏侯以商治南中，为我大汉取利。”
常房自恃有大汉为靠山，言语折辱朱褒，让其莫忘钱财恩惠。今若从高定、黄元二人反叛，汉必遣兵诛之。
重庆都督区兵马因无中央军令，加之都督陆逊远在武汉，唯有按兵不动；汉中都督贺齐因防守汉中，担忧曹魏趁机用兵，无法南下平叛。
当求援书信经历千里至武汉，送到霍大司马手上时。霍大司马唯有骂娘，刚当权臣没多久，就遇见这档子事。
受命的孟获虽不乐意，但碍于雍闿是自己恩主，孟获无奈之下，唯有入山欺骗蛮夷。
不料被蛮夷所察，告知了朱褒。朱褒深知自己难逃一劫，当即斩杀太守徐湛，占据牂牁郡，与高定、黄元两军呼应。
说着，霍峻看向诸葛亮，继而又沉默下来。
随着众人坐下，霍峻将益州叛乱之事，结合他的分析全盘讲出。
陆逊朝着霍峻拱手，说道：“回督公，黄元反叛，若能速下成都，则为我军之患。今被困汉嘉，唯蛮夷可用，其旦夕将亡。如遣一军讨之，当能平息叛乱。而后锁旄牛道，则蜀中无患。”
霍峻微微颔首，问道：“伯言为重庆都督，对南中多有熟悉，今有何高见？”
旄牛王狼路因汉政宽和，不愿与黄元起兵。而夷帅高定知道刘备去世后，当即答应黄元的请求，派斯都耆帅李求承斩杀越巂太守焦璜。
“汉嘉郡太守黄元背弃君恩，起兵叛乱，攻略城郭；……而后为乱国政，其又教唆南中诸豪叛起。汶山、牂牁、益州等四郡皆有豪强、宗帅叛乱，今动摇益州，似有危及巴蜀之感，不知诸君有何高见？”
在刘备去世后的一个月多时间内，汉嘉、牂牁、越巂、益州四郡集体反叛。
汉嘉郡与越巂郡毗邻，二郡通过旄牛道相通。旄牛王狼路见二郡起兵反叛，不敢闭塞道路，让黄元、高定两部汇合。
南中都督李严无法遏制南中叛军，整个南中除朱提外，余者皆不被大汉所掌握。且黄元盘踞汉嘉，在大族的支持下，屡次进犯蜀郡。
李严早有所备，除了向武汉求兵外，为了阻止南中叛乱扩大，派主簿常房携带他的书信南下，欲劝牂牁郡丞朱褒，以及益州郡大族雍闿不要反叛。
不仅于此，汉人出身的黄元，深知汶山郡内存在大量蛮夷。于是联络上汶山羌。汶山羌随之叛乱，攻略汶山郡县城，杀害长吏。
将书信放到案上，霍峻拿起交州刺史吕岱的书信，见其上内容，在心中又暗骂了声。
霍峻沉吟少许，说道：“今下益州五郡叛，仅是皮肤之疾。伯言有兵略，归蜀平乱，绰绰有余。然我恐曹丕趁国丧之际，举国发兵而南征，时大战风起，伯言可为阻力。且平益州五郡叛，首在收心，而非用武！”
闻言，朱褒当即大怒。自糜芳离任之后，李严为了显示自己才能，更改了之前的利益分配制度。他们豪强、宗帅比以前得到的钱少了，还要经常听李严训斥。
入山的孟获为了哄骗蛮夷反叛，利用蛮夷对他的信任，谎称新帝上位，要广纳妃嫔，以及要用大木修缮宫殿，皆要从南中出。蛮夷被孟获三寸不烂之舌鼓动，则是跟随雍闿造反。
汉嘉、越巂二郡位益州之西南，地处崇山峻岭间。二郡的叛乱，动摇了南中诸郡。
黄元劫掠一方之后，欲逃向陇右，求马超庇护。然在王胤的规劝下，黄元决定向越巂郡夷帅高定，旄牛王狼路求援。
“再令李严详探南中诸豪形势，命潘浚筹备大军粮草。待南中形势分明，再择议督帅入蜀平乱。”
“诺！”